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Sein erster interstellarer Auftrag führt Cedd Ferrari, den Agenten des Kulturellen Beobachtungsdienstes, auf den Planeten Branoff IV. Kollegen vom Büro für Interplanetarische Beziehungen studieren dort seit Jahrzehnten im geheimen die Entwicklung der einzelnen Völker jener Welt. Auch Cedd Ferrari beginnt seine Studien der planetarischen Verhältnisse. Doch als er dem versklavten Volk der Dls begegnet und dessen bedauernswerte Lage erkennt, ist er nicht länger gewillt, sich auf seine Beobachtungstätigkeit zu beschränken. Cedd greift in das Schicksal des Planeten ein. Er setzt alles daran, um das Los der Sklaven von Branoff IV zu verbessern. Und damit beginnt die seltsamste Revolution, die eine Welt je erlebt hat
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